财务顾问需要要深入理解相关监管规则，对标的企业的法律情况，如重大的诉讼和法律纠纷、房产土地的权属问题等；以及并购交易所涉及的法律问题：股权结构（类别股权安排，优先股东、期权等问题）、行业监管规定、交易涉及的其他监管规则等重要问题，各方面把握项目具体情况。财务顾问还需要对标的企业的内部控制、关联交易、人力资源、历史遗留等重要问题进行调查，以掌握事实真相，提出相关建议。除了对标的企业进行深度尽职调查之外，财务顾问还要对整个项目所涉及的各方面风险进行各方面分析，确定风险的性质和可能的危害。财务顾问帮助你调整你的财务策略。上海企业财务顾问方案
财务顾问的具体操作方法：现金日记账与现金收付款凭证核对。收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。账证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。检查的项目主要是：核对凭证编号；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性；检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确认账证完全一致。上海企业财务顾问方案财务顾问为客户的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计等。
企业财务顾问业务不仅是商业银行中间业务框架中富有挑战性的领域，而且是商业银行体现其实力和信誉的品牌和旗帜，也是商业银行迎接外来挑战的有力工具。在欧美，中间业务收入占总收入比例达到30%以上，而我国银行中间业务收入平均还不到10%，差距还相当大。中间业务的兴盛，已经对我国商业银行的传统业务产生了巨大冲击，而在中间业务中外资银行又可能会凭借其运作的娴熟和经验的丰富选择财务顾问业务作为突破口。面对国内外银行业激烈竞争的挑战，国内商业银行要在巩固传统业务的基础上，以财务顾问业务为切入点，大力发展中间业务，强化自身的竞争力。
辨识高水平财务顾问应关注哪些方面：企业在选聘财务顾问时，往往过多地关注项目金额多少和企业规模大小，而忽视诸如财务顾问主办人的资质、财务顾问项目经验、责任心和持久经营能力等重要因素，从而造成项目运行过程中，由于某些财务顾问缺乏行业经验或者缺少坚忍持久的项目控制能力，频频更换财务顾问的问题。或者，由于企业控制成本，低价竞标从而导致项目质量降低，拖期严重等问题。因此，本文提供以下几点辨识高水平财务顾问应关注的关键点以供企业参考：1.重视财务顾问项目成功经验，而非项目数量多少；2.重视财务顾问资质，而非企业规模大小；3.重视财务顾问团队的项目控制能力，而非项目时间速度；4.重视财务顾问的项目质量和时间要素，而非项目金额多寡；5.重视财务顾问多领域的综合技能，而非某一领域的单项技能。综上，并购业务中并购企业与财务顾问相互之间的依存关系十分紧密，高水平的财务顾问对并购项目的成功起到事半功倍的效果，因此，选择合适的财务顾问无论对于并购方或被并购方或监管方都具有十分重要的现实意义。财务顾问可以根据需要帮助你改变方向，有时还会鼓励你不要改变方向。
财务顾问公司，经济学术语，是指为企业在财务运营过程中提供顾问服务的咨询性公司，主要涉及账务处理、报表编制、公司设立及年检、税务筹划、融资、财务管理、上市、成本控制、投资管理、相关培训等。账务处理、报表编制咨询是对会计账务处理的程序、报表编制及其具体操作的咨询，由于企业存在多种类型、分多种行业，特别是处于发展初期的企业、专业会计缺乏的情况，此类咨询较多。账务处理、报表编制咨询是根据企业的需求进行的实际经验指导，例如根据我国国情，企业需要三套账表，分别面向企业自身、税务部门、金融机构，对财务顾问公司实际经验提出了严格要求，前提条件是拥有专业的、实际经验丰富技术人才支撑。财务顾问需要协助选择保荐人（辅导券商），提供上市前财务顾问服务。上海专项财务顾问
财务顾问设计并购方式和交易结构，策划并购融资方案。上海企业财务顾问方案
**财务顾问将对需要发表意见的事项进行充分、普遍、合理的调查，在相关方提供的资料和其他可获得材料的基础上，依据有关规定和自身的专业经验对相关事项进行**的判断和分析，就利益各方所关注和需要注意的问题，站在客观、公正的立场提出**意见，以揭示和降低各方所承担风险。在我国资本市场中，已有明确规定要求上市公司等机构在一些重要事项处理过程中,应当聘请**财务顾问提供**意见。财务顾问应根据需完成事项和委托方要求完成整体工作方案的设计，其中包括工作目标、操作步骤、具体工作程序和时间要求、责任分工以及需要注意的主要问题，并应对工作方案进行充分论证和根据工作进展情况及时进行改进调整,保证方案的可行性和时效性。在方案设计中财务顾问应切实估计方案的可行性，较大限度的维护委托方利益，并严格遵守相关法律法规，避免法律风险。上海企业财务顾问方案
